Como criar e editar um novo contato no CRM Datalyse?

Datalyse CRM é uma ferramenta maravilhosa que você pode usar para gerenciar os dados de seus contatos de uma maneira rápida, intuitiva e simples. Você tem muitas funcionalidades ligadas ao gerenciamento de seus contatos que facilitarão todas as suas tarefas relacionadas ao acompanhamento e processo de vendas de todos os seus contatos que se registram no Datalyse CRM tem várias maneiras de gerar novos contatos em sua organização. CRM . Estas são explicadas abaixo.

1.LINK CAMPANHA DE MARKETING VIA ZAPPIER

Se nós ligarmos uma campanha de marketing através de Zappier Assim que o Leed for gerado em sua campanha, quer seja de "Anúncios Google, Anúncios Facebook, Anúncios TikTok..." ele será enviado diretamente para o CRM criar um arquivo de cliente automaticamente com os dados coletados pela campanha. Esta é uma maneira muito eficiente, pois você não perderá tempo adicionando contatos, mas criará diretamente as folhas de contato e você receberá uma notificação cada vez que um novo leed entrar na campanha. CRM.

2. ADICIONAR UMA FOLHA DE EXCEL

Esta opção consiste em criar uma planilha de Excel com todos os Leeds/contatoos/clientes você quer fazer upload para o CRM e na seção Contatos, no botão "Importar do arquivo", arraste-o para que todos sejam carregados ao mesmo tempo, gerando tantas planilhas de contato quanto os contatos no Excel. Deve ser levado em conta que o arquivo Excel deve ser bem feito porque, se os campos do Excel estão posicionados incorretamente, as informações não serão carregadas corretamente e não será possível carregar os contatos corretamente.

3. CRIAÇÃO MANUAL DO CONTATO

Esta é a maneira mais lenta, mas também é uma opção para aqueles de vocês que trabalham com um pequeno portfólio de contatos. Este método consiste em entrar no CRM e na seção de Contatos, uma vez dentro, na borda direita, você verá um botão "+Adicionar novo contato". Quando clicarmos no botão, um arquivo de contato aparecerá com as propriedades não preenchidas, e nós iremos propriedade por propriedade preenchendo as informações que faltam e quando terminarmos, adicionaremos o contato clicando no botão "Adicionar". Quando você carrega seus contatos, ele irá gerar automaticamente seu próprio arquivo de contatos com seus respectivos dados. Como se isso não fosse suficiente, tem uma variedade de campos que são customizáveis para ajustar as informações que você precisa, dependendo do tipo de empresa que você é. Além disso, todos os campos são rápidos e fáceis de usar.

Como editar as informações de contato existentes?

É excelente que todos os dados possam ser acessados em um só lugar, tornando-o fácil de gerenciar. Os diferentes campos em Datalyse CRM incluir nome, e-mail, informações de contato e detalhes do calendário. Cada um desses campos pode ser personalizado para facilitar a obtenção das informações de que você precisa. Por exemplo, se você quiser adicionar um contato ao seu banco de dados, você pode digitar seu nome, endereço de e-mail e outras informações de contato nos campos apropriados. Também é fácil adicionar outras informações. Você pode usar os campos no Datalyse CRM para atualizar e gerenciar seus dados de contato. Por exemplo, você pode facilmente adicionar ou excluir informações de contato. Você também pode editar o endereço de e-mail ou outros detalhes de contato deles, assim como adicionar e editar dados de calendário. Isso facilita a manutenção de suas informações de contato atualizadas e organizadas. É muito fácil adicionar e gerenciar contatos dentro do Datalyse CRM. Basta inserir as informações que você precisa nos campos e clicar no botão Adicionar. Então clique no botão Gerenciar e seus contatos serão exibidos. Você pode editar facilmente suas informações, bem como adicionar novos contatos.

Está claro para você como um contato é criado no Datalyse CRM?

Não espere mais e dê o passo para Datalyse CRM mercado tudo-em-um. O sucesso está a apenas um clique de distância.

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