Escritório do cliente da corretora e da fintech
Integração, verificação e gerenciamento eficientes: otimize a experiência do cliente, acelere o acesso e cumpra os regulamentos em uma única plataforma.
Automatize a integração e a verificação
Simplifique a integração de novos clientes, automatize o registro, valide digitalmente as identidades e atenda aos requisitos de KYC/AML sem esforço manual.
Cumpre os regulamentos sem complicações
Colete e revise documentos, gerencie consentimentos e acesse as principais integrações, como Credas e Sumsub, para uma verificação rápida e segura.
Melhorar a autonomia e a confiança
Ele permite que os clientes gerenciem suas contas, fundos, consentimentos e notificações em um ambiente seguro e simples.
Acelerar o acesso à negociação
Reduza o tempo de espera para negociar: seus usuários podem se registrar, verificar e negociar em questão de minutos.
Personalizar o gabinete do cliente
Personalize seu portal com logotipo, cores, domínios, textos legais, e-mails e mensagens em vários idiomas. Proporcione a você uma experiência de marca consistente em todos os momentos.
Domínios e subdomínios personalizados para cada segmento ou região.
E-mails e notificações automático, configurável para cada estágio de integração ou gerenciamento de fundos.
Gerenciamento multilíngue: Selecione entre 24 idiomas e personalize a experiência geral.
Solicite uma demonstração
Gerenciamento de contas e fundos
Visibilidade e controle totais para seus clientes
Seus usuários podem consultar os saldos em tempo real, gerenciar várias contas, escolher o tipo de conta e a moeda, fazer depósitos/saques, transferir entre contas e fazer o download do histórico de movimentações.
Várias contas: Permite que você crie, altere ou exclua contas de acordo com suas necessidades pessoais ou de investimento.
Depósitos e saques: Suporte a vários métodos de pagamento e moedas, com processamento seguro e notificações instantâneas.
Transferências internas: Movimente fundos entre contas próprias, defina limites e controles manuais para obter segurança máxima.
Histórico e transparência: Acesso a um registro completo e exportável de todas as transações.
Centro de recursos
Treinamento e ferramentas de mercado
Ele oferece um centro de aprendizado e atualização com vídeos educativos, notícias, calendário econômico e análise técnica para que seus clientes tomem melhores decisões.
Mais informações
Vídeos educacionais: Treinamento básico e avançado em negociação e segurança.
Notícias e alertas: Informações de mercado relevantes e atualizadas, personalizadas por interesse.
Calendário econômico: Eventos e datas importantes à vista.
Análise técnica: Ferramentas visuais para estudar tendências e movimentos do mercado.
FAQ
Perguntas frequentes
Quanto tempo leva a integração?
Em minutos, graças à automação e à verificação digital.
O que acontece se um cliente falhar na verificação?
Receba uma notificação para reenviar documentos, sem atrasos manuais.
Ele se integra a outras plataformas?
Sim, API REST e conectores prontos para KYC, CRM e pagamentos.
Posso enviar notificações automáticas?
Sim, por e-mail, SMS ou no portal em cada etapa.
Quais provedores de KYC você suporta?
Credas, Sumsub e outros (ver integrações).
Em minutos, graças à automação e à verificação digital.
O que acontece se um cliente falhar na verificação?
Receba uma notificação para reenviar documentos, sem atrasos manuais.
Ele se integra a outras plataformas?
Sim, API REST e conectores prontos para KYC, CRM e pagamentos.
Posso enviar notificações automáticas?
Sim, por e-mail, SMS ou no portal em cada etapa.
Quais provedores de KYC você suporta?
Credas, Sumsub e outros (ver integrações).
